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机构强推买入6股极度低估317

日期:2019-2-26(原创文章,禁止转载)

摘要:达实智能(002421):聚焦智慧绿色节能,二次腾飞在即 建筑智能节能市场规模超万亿且持续快速增长。新型城镇化建设、节能减排政策、民生及消费需求共推行业快速增长。我们预计至2018年建筑智能市场规模将达1.05 万亿,2014-2018 年CAGR15%;其中医院/数据中心/轨...

达实智能(002421):聚焦智慧绿色节能,二次腾飞在即

建筑智能节能市场规模超万亿且持续快速增长。新型城镇化建设、节能减排政策、民生及消费需求共推行业快速增长。我们预计至2018年建筑智能市场规模将达1.05 万亿,2014-2018原发性癫痫治疗药物有哪些 年CAGR15%;其中医院/数据中心/轨道交通智能化市场至2020 年将分别达479/205/294亿元。预计“十二五”期间节能改造年均投资约为4068 亿元。“大行业、小公司”市场格局下,龙头上市公司市占率将持续快速提升。

聚焦智能节能主业,创新商业模式,内生外延并举,细分市场龙头地位初步确立,全国化区域布局日趋完善。公司通过战略联盟、并购等方式,初步形成包括前端绿色建筑设计咨询、中端建筑智能化、节能(中央空调+强电)、后端投资运营等全产业链服务能力,并在轨道交通、酒店、大型公建、医院、数据中心等细分市场建立起龙头竞争地位。以“技术+金融”的业务模式,重点拓展智能建筑、建筑节能、智慧医疗、智慧数据中心等新兴细分市场。创新商业模式,工程+服务+运营,技术+金融,以合同能源管理开展的建筑节能业务居行业前列,设立深圳前海融资租赁公司,后续类似创新将驱动超常规发展。

增发助力公司二次腾飞,我们判断公司后续增长驱动力主要在于新业务拓展、商业模式创新及外延扩张。(1)公司后续在轨道交通、智慧医疗、智慧数据中心、建筑节能等细分领域将快速增长。治疗癫痫病民间偏方(2)公司深圳前海金融租赁公司可实现低成本高杠杆的融资,后续若通过投资带动,可实现规模能级的快速提升。(3)此次增发拟募集7.68 亿元,成功实施后资金实力大大增强,公司在预案中表示将依托资本市场平台,从横向、纵向寻求产业投资并购整合机会,实现跨越式增长。

风险提示:宏观经济波动风险,应收账款风险等。

盈利预测和估值。预测公司2014/15/16 年EPS 分别为0.60/0.90/1.30元,考虑增发摊薄后EPS 分别为0.49/0.74/1.07 元。考虑到公司龙头地位及高成长性,结合行业估值情况,我们给予公司24 元目标价(对应14 年 40 倍PE,1.5 倍PEG),维持“买入”评级。宏源证券

瑞普生物(300119):蓄势待发,2014年重新步入较快增长轨道

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公司坚持多元化产品储备治疗癫痫病方法哪些效果好和聚焦大客户战略终将开花结果。瑞普生物自上市以来一直以完善的营销技术体系被市场所认可,公司在缺乏重磅产品的禽类市场苗领域能够连续数年保持30%的收入增长也验证了公司营销技术服务体系的有效性。目前公司致力于打造多元化的产品储备,2014年高致病禽流感DNA苗有望获得批文推向市场,其他猪用疫苗和狂犬疫苗也将在1-2年内获得批文推向市场。而且猪圆环疫苗在2013年四季度成功打入市场后,我们预计2014年将继续保持高速增长单品种有望取得7000-8000万销售收入。此外,公司立足于聚焦大客户战略,伴随国内养殖规模化而成长,2013年100万元以上客户已经达到100个以上,公司技术服务的能力不断被更多的客户所认可,未来随着公司拥有更多的产品线,单客户体量仍有非常大的提升空间。

预计2014和2015年EPS分别为1.19和1.47元,公司2014年猪圆环放量增长,高致病禽流感DNA推向市场,猪用疫苗储备取得突破性将最终把公司的营销能力在业绩增长上体现出来,而且在公司积极的产品储备和区域扩张战略下,我们看好行业并购整合带来的外延式机会,按2014X30PE计算,目标价35.7元,维持“买入”评级。齐鲁证券

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